Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, оставляет ратную службу и находит пристанище в глухом остроге на рубежах Новгородской земли. Обладая редкой мудростью и врождённой справедливостью, он проницательно видит суть любого человека — будь то простой крестьянин или знатный княжич — и всегда находит нужные слова, чтобы направить их на истинный путь.
Молодой витязь Агафон, красивый и отчаянный, вечно стремится доказать свою удаль, доставляя немало хлопот опытным воинам. Рядом с ними неизменно находится Варун — молчаливый великан, чья рассудительность и связь с природой пугают местных жителей, видящих в нём загадочного басурманина.
