Луис и его сын погружаются в путешествие по Марокко, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, превратившейся в легенду среди местных. Они движутся на юг, гонимые отчаянной надеждой и смутными указаниями случайных встречных.
По мере приближения к мавританской границе слухи обретают конкретные очертания: где-то здесь должен состояться тот самый полумифический рейв, о котором шепчутся в каждом кафе и на каждом базаре. Луис понимает, что эта вечеринка может стать последней зацепкой в их поисках, ключом к разгадке исчезновения дочери в бескрайних песках Сахары.
