Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как близкие друзья, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в тлеющий конфликт, готовый вспыхнуть в любой момент.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт надвигающейся трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что эта встреча на склонах Машука станет последней в судьбе великого поэта.
