Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется: вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задаваться вопросом, верный ли путь он выбрал для себя, ощущая разочарование в первоначальных идеалах.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по обезвреживанию банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая работа связана с обеспечением личной безопасности высокопоставленных лиц города. Тем временем Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
