Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей его безжалостно исключают. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастной в своем замужестве. Между ними вспыхивает чувство, дарующее обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой привносит в роман атмосферу таинственности и становится одним из центральных действующих лиц зарождающегося литературного шедевра.
